导读：天眼查数据显示，近6成茶饮企业活不过3年，存活时间在1年内的茶饮企业占比为24.4%，存活时间在1-3年的茶饮企业占比35.0%。

从2017年的喜茶到2022年的茶颜悦色，一直以来都有消费者愿意排队数小时购买一杯茶饮，甚至额外花费上百元黄牛费购买。

数年间，新式茶饮赛道的内卷仍在持续。消费者们注意到的是品牌的“明争”，其实供应商们则背后在“暗斗”。下半场的竞争中，各品牌该如何换取消费者的“味蕾忠诚”呢？

01 你愿意找黄牛代买吗？

图片来源：茶颜悦色官方微博

新式茶饮难免与“网红”的标签一同出现，而排长队和黄牛代买是“网红”茶饮的标配。前不久，大量市民顶着酷暑排队购买南京新开的茶颜悦色，甚至有黄牛出价200元一杯。且茶颜悦色每在一个城市新开店，都会出现排队超一小时的情况。

这在业内已经见怪不怪了。从2017年开始，有关于喜茶黄牛代买的新闻屡次涌现，价格炒至上百元，黄牛月入过万。除此之外，排队数小时的情况还在奈雪等其他新式茶饮身上上演过。

排长队的背后究竟是饥饿营销还是品牌实力的体现？实际上，奶茶店、网红店、拍卖会等场合雇人充场的行为较为普遍，第一财经记者在某招聘App上查阅到不少类似的兼职岗位。中国食品产业分析师朱丹蓬告诉第一财经记者，雇人排队确实是新式茶饮行业普遍存在的一个问题。

当然，各大品牌方一直否认雇佣黄牛的事实。早年间，喜茶对于排长队的解释是“有黄牛但没有托”。茶颜悦色近日也在回应中表示，“我们新品牌初来乍到，大家由此猜测雇人排队、请代购炒作也属常情，不求大家完全相信我们的清白、毕竟时间才是让我们互相了解和理解的良方。不知道从什么时候开始，‘排队=营销炒作’仿佛是个不可逆的命题。尊重理解这些过往印象，尽全力输出好的产品和服务，算我们少数能去做的。”

当然，诸多新式茶饮品牌也是凭借实力吸引了大量的粉丝。优质的品牌调性和口感、自带社交属性的精致包装、极为频繁的上新频率、擅长跨界联名的吸睛能力都成为了行业体量不断扩大的原因。

02 直营向左，加盟向右

新式茶饮行业内，最主流的两种发展模式莫过于直营和加盟了。

“如果有足够的人力物力财力，我是愿意选择直营，可以更好地保证品质，事情交给别人做总是不太放心。”从事了近十年新式茶饮品牌工作的吴宇告诉第一财经记者，“不过直营和加盟都各有利弊，直营模式所有的风险都是总部自己承担，同时也需要大量的人力、物力和财力，所以扩张的成本较高，扩张速度也赶不上开放加盟的品牌。加盟商可以分散一定的经营风险，在总部提供一定的支持后，加盟商自负盈亏。但有了加盟店后，不得不面临相对不可控的食品安全问题。”

开放加盟的品牌的扩张速度、门店数量与坚持直营的品牌确实不是一个量级的。以蜜雪冰城为代表，2020年6月，蜜雪冰城在全球的门店达1万家，而到了2021年10月，这个数字已经迅速飙升至2万家。而成立于2008年的茶百道，全国门店目前已超5000家。截止2021年末，一点点在全国的门店也已达到2911家。

坚持直营的头部玩家要数喜茶和奈雪了，而这两个品牌在全国的门店数均未超过1000家。喜茶至今仍在官网写道：我们不接受任何形式的加盟。

近几年疫情反复，线下餐饮行业的业绩颇受影响，其中最大的压力是来自于人工和租金，这对坚持直营的品牌来说无疑是巨大的考验。

奈雪的茶在2022上半亏损由盈转亏。年半年报显示，报告期内集团收入同比下降3.8%至20.45亿元；经调整净亏损2.49亿元，上年同期盈利4820万元。

图片来源：奈雪的茶官方微博

不过，奈雪的茶正在努力地推动降本增效。盈利能力提升方面，公司表示将继续重点优化人力、租金成本。2022年第三季度末前，自动制茶设备将按期完成在全国门店推广，可大幅降低对培训的依赖，提升门店人力使用灵活度。租金方面，公司于2022年初开始，对实际租金成本率相对较高的部分现有门店进行了重新评估，并对其中部分门店寻求重新谈判租约或采取其它调整措施，以降低租金成本刚性。

03 品牌背后，供应商一样内卷

在不到一年的时间内，奈雪的茶、茶百道、瑞幸咖啡等品牌背后的各类供应商企业有些已经成功上市，有些正在摩拳擦掌。

供应商企业的成败在于是否能够绑定大客户资源。从已经披露财报的头部供应商来看，深度依赖大客户是这些头部企业的共性。

2021年，以生产代糖原料“赤藓糖醇”为主的三元生物（301206.SZ）的前五大客户销售金额占公司的40.42%。奈雪的茶、茶百道、一点点等茶饮连锁品牌的供应商田野股份（A22158.BJ）在2019年至2021年三年内，第一大客户的角色在不断更迭，但不变的是，第一大客户贡献的营收一直在13%至23%之间变动。而前五大客户的营收总占比从2019年的49.68%上升到了2021年的68.17%。此外，在2019至2021年间，7分甜、蜜雪冰城背后的供应商德馨食品（A22525.SZ）前5大客户的销售金额占同期营收的比例分别达到55.16％、50.91％、54.17％。

而中小供应商的日子并没有那么好过。某头部茶饮品牌供应商刘墨向第一财经透露，新式茶饮供应商的净利率可能只有7%-8%左右，有些可能还亏钱。但对于一些小供应商来说，暂时赔钱也要合作，因为和大品牌合作是各大厂家的战略目标，可以获得品牌背书。

据新式茶饮品牌市井婆豆沙牛乳创始人关琪瑶介绍，新式茶饮背后的供应商分为两种，一种是厂家，一种是贸易商。贸易商的存在就像是厂家和品牌之间的中介，贸易商其实就是靠品牌和工厂之间的信息差赚钱。体量还不够大的一些品牌，对贸易商的需求较大，因为它们需要贸易商帮他们和厂家压低价格。但是品牌做大了之后就会有自己的供应链和厂家，譬如蜜雪冰城。而眼下随着品牌和工厂的合作越来越密切，信息差越来越少，贸易商的生存空间进一步被压缩。

04 竞争白热化，靠特色产品换取“味蕾忠诚”

天眼查数据显示，近6成茶饮企业活不过3年，存活时间在1年内的茶饮企业占比为24.4%，存活时间在1-3年的茶饮企业占比35.0%。

眼下，品牌数量剧增叠加疫情影响，新式茶饮的赛道已经没有那么容易掘金了，且不说未扩张到一定规模就退出赛道的中小品牌，甚至在头部品牌眼中，维稳也成为了比扩张更重要的事，而一些头部品牌的脚步已有些踉跄。

2021年10月，乐乐茶暂别西安市场，今年2月又退出广州市场；茶颜悦色则在2021年内三次进行关店，不过2022年又重新出发，慢慢开始扩张；2022年初，喜茶被曝裁员，彼时，公司表示，进行了少量的人员调整和优化。

关琪瑶的感受是，随着行业竞争白热化，新式茶饮行业的毛利率每年都在降低，因为只有用好料才能做出来好的口感，而且大家也在追求高的性价比，品牌们只能拿出来足够的诚意才能做。

由于新式茶饮市场入门门槛并不高，技术壁垒也低，要想要进入该赛道并不难。所以目前在赛道中依然存活着的新式茶饮品牌，还面临着产品同质化问题。

不难发现，市面上头部茶饮品牌大多主打奶茶+欧包的搭配。再从饮料的品类来看，品类大多逃不出现制奶茶、现制奶盖茶、现制水果茶、现制气泡茶和现制冷泡茶等5类。

不过，那些做的好的头部品牌通常都会有一两款“明星产品”。譬如喜茶的芝芝莓莓，奈雪的鸭屎香奶茶，7分甜的杨枝甘露，一点点的四季奶青，蜜雪冰城的柠檬水。

各品牌试图在某些特色单品上突破。鸭屎香宝藏茶、苦瓜海底椰、苦瓜柠檬茶、香菜柠檬茶等千奇百怪的新式茶饮单品不断涌现。大大小小的茶饮品牌在不断地更新菜单时，试图先吸引消费者的眼球，再抓住消费者的味蕾。

一款产品能在菜单上停留多久呢？某头部茶饮品牌内部人员告诉第一财经记者：“推出新品之后，产品受欢迎的程度、产品线的丰富、原料的时令、价格区间的梯度还有制作的繁简程度都决定了它上市的时间长短。一些会被迭代过去了，因为菜单上的常规SKU（最小存货单位）要保持在一定的数量，不能太多。”据她透露，公司的研发同事会尝试上百种原料搭配，会根据时令原因尝试应季原料，比如杨梅就只有夏天才会有；栀子绿茶也要考虑栀子花的生长时间；冬天就多为热饮。

关琪瑶告诉记者，为了保证饮品品类的独特性，在茶饮行业也存在“独家签约”一说。“一些厂家会拿着今年的新款产品到各个品牌去聊，但其实对于大的品牌来讲，不会直接用，而是会再次基础上定制，而且品牌和工厂之间会签合同，只能是独家供应。”

也正是因此，新式茶饮行业的“马太效应”会很明显。大品牌在原物料的价格、市场的发展前景以及吸引资本的能力方面，优势都是都是巨大的。小的品牌想杀出来，难度就会非常非常大，比此前要难得多。

不过，即使内卷如此严重，目前新式茶饮的市场体量暂时还是没有到达峰值，消费者的茶饮消费频次、消费人群的体量都在提升。美团联合咖门发布的《2022茶饮品类报告》显示，2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元。直至2020年新冠疫情暴发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨。预计未来到2025年，全球茶饮市场的总规模将达到3185.6亿美元。

*文内吴宇、刘墨为化名

本文转载自第一财经，作者：揭书宜